债市日报:理想汽车宣布完成8.625亿美元可转换优先债券发行

时间:2021-07-22  来源:未知   作者:admin

今日(4月14日)债市日报主要内容有:3月“信用分层”愈发显著 城投债内部继续分化;30年期美债拍卖需求“惊人” 长债收益率应声走低;东吴宏观陶川:今年以来新增专项债投向哪些项目?理想汽车宣布完成8.625亿美元可转换优先债券发行等。

市场动态:

3月“信用分层”愈发显著 城投债内部继续分化

自2020年11月份永煤集团债券违约以后,“信用分层”愈发显著。回顾2021年3月份信用债市场,这一趋势仍在加速。

二季度债券收益率将区间震荡

近日,人民银行发布货币政策委员会2021年第一季度例会声明。与去年四季度例会的声明相比,第一季度例会声明删去了“保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性”、“保持对经济恢复的必要支持力度”、“不急转弯”、“守住不发生系统性金融风险的底线”等措辞。这意味着二季度央行将加强调控,二季度的流动性条件或较一季度边际趋紧。

30年期美债拍卖需求“惊人” 长债收益率应声走低

美东时间周二(4月13日),美国财政部拍卖240亿美元规模的30年期国债。拍卖结果显示需求强劲,得标利率和认购倍数均高于3月同期国债标售水平,打消市场对超长美债需求的担忧,美国长债收益率随即走低,降幅明显扩大。

热点聚焦:

东吴宏观陶川:今年以来新增专项债投向哪些项目?

截至4月11日,地方政府专项债共发行4681亿,其中再融资4170亿,占比89%,新增专项债510亿,占比11%,今年以来新增专项债主要投向棚改、补充银行资本金、乡村建设、产业园区、交通运输、社会事业等六个方向,其中以棚改为主,鉴于今年有确定性收益的基建项目储备有限,短期内棚改类项目已成为新增专项债发行有效补充。

转股比例接近零银行可转债效果为何会差

进入二季度,可转债存续银行开始陆续披露今年一季度可转债转股情况。数据显示,一季度可转债转股比例仍在低位,已披露相关信息的10家银行中有6家转股比例接近0%。

华夏基金何家琪:今年债券市场主要关注两点风险

“全年拿的债可以获得票息收入应该问题不大,可能再有点小额的资本利得,大概是这么一个判断。”何家琪称。

公司资讯:

理想汽车宣布完成8.625亿美元可转换优先债券发行

美股上市公司理想汽车(LI.US)宣布完成了8.625亿美元的可转换优先债券发行,其中包括初始购买者全部行使选择权购买额外1.125亿美元的债券。这些债券将于2028年5月1日到期,年息为0.25%。

建发集团:15亿元可续期公司债券票面利率为4.50%

4月14日,据上交所消息,厦门建发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率为4.50%。

消息显示,本期债券发行总额不超过15亿元(含),票面利率询价区间为3.80%-4.80%,基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

债市日报系列报道:

4月13日债市日报:腾讯据称本周将定价发行40亿美元的美元债

4月12日债市日报:南方电网发行50亿元乡村振兴债券

4月9日债市日报:挑战!超2.2万亿债券到期 4月流动性将何去何从

4月8日债市日报:房企一季度发债规模创近4年新低 二季度偿债规模将超3200亿元